Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024

korporat | PT Kereta Api Indonesia | Masa Penawaran Awal 8 Juli 2024 - 22 Juli 2024

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
Rating

idAAA dan idAAA(sy) Pefindo
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6.45% – 7.35%
- Seri B (5 Tahun): 6.55% – 7.45%
- Seri C (7 Tahun): 6.60% – 7.50%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Transportasi
Pembayaran Kupon

Setiap 3 bulan sekali
Jaminan

Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan sukuk ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Rencana Penggunaan Dana

Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) digunakan untukpembayaran Uang Muka 54 Lokomotif untuk pengembangan angkutanbarang di Sumatera Bagian Selatan; dan sisanya digunakan untuk pengadaan prasarana dan sarana lainnya dalamrangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan.
Masa Penawaran Awal
- 8 Juli 2024
- 22 Juli 2024
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2024-08-07
Minimum Pemesanan

IDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2024-08-14
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

9 Agustus 2024
Indikasi Tanggal Pencatatan

12 Agustus 2024
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Teaser - Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024

Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024

Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 22 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1%, biaya meterai IDR 10.000, dan biaya RTGS di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 7 Agustus 2024 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar IDR 1.010.010.000)

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut