• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 (“Sukuk Ijarah”)

Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 (“Sukuk Ijarah”)

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 (“Sukuk Ijarah”)
• Rating

  idA (Single A) dan idAsy (Single A)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 7,00% - 7,75%
  • Seri B (5 Tahun): 8,00% - 9,00%
• Nominal Target Penerbitan

  Sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus miliar Rupiah) Obligasi dan Sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus miliar Rupiah) Sukuk Ijarah
• Bidang Usaha

  Perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit
• Pembayaran Kupon

  Triwulanan (dengan basis 30/360)
• Jaminan

  Sekurang-kurangnya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai pokok Obligasi dan Sukuk Ijarah yang terutang yang akan diikat dengan hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha milik perusahaan anak yang beroperasi
• Rencana Penggunaan Dana

  Refinancing pinjaman bank dan/atau modal kerja
• Masa Penawaran Awal

  • 18 Januari 2022
  • 8 Februari 2022
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-03-01
• Minimum Pemesanan

  Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2022-02-08
• Biaya Pemesanan

  1,00%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  2 Maret 2022
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  4 Maret 2022
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia