• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”) Dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021(“Sukuk Ijarah”)

Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”) Dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021(“Sukuk Ijarah”)

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”) Dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021(“Sukuk Ijarah”)
• Rating

  'idAA+ (double A plus) dan idAA+ (sy) (double A plus syariah)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 5,75% - 6,75%
  • Seri B (5 Tahun): 6,20% - 7,20%
  • Seri C (7 Tahun): 7,10% - 8,10%
  • Seri D (10 Tahun): 7.65% - 8.65%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi : Sebesar Rp1.731.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah : Sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
• Bidang Usaha

  Bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
• Jaminan

  Obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi dan sukuk ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi dan sukuk ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
• Rencana Penggunaan Dana

  1. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk: a. Sekitar 36,07% akan digunakan untuk melunasi surat hutang Obligasi Seri A 2016 (Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A). b. Sekitar 11,60% akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok utang Pinjaman Kredit Sindikasi 2016. c. Sekitar 38,14% akan digunakan untuk investasi carry over bandara kelolaan Perseroan antara lain berupa overlay landasan pacu, penggantian peralatan, renovasi terminal beserta fasilitas penunjang, dan lain-lain. d. Sisanya akan digunakan untuk pemenuhan biaya operasional Perseroan antara lain berupa pemeliharaan/ pengelolaan non terminal, peralatan, pengelolaan terminal dan fasilitas penunjang lainnya, utilitas bandara, dan lain-lain. 2. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk: a. Sekitar 26,90% akan digunakan untuk membayar seluruh sisa imbalan ijarah Sukuk Ijarah Seri A 2016 (Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A). b. Sekitar 53,40% akan digunakan untuk investasi carry over bandara kelolaan Perseroan antara lain berupa overlay landasan pacu, penggantian peralatan, renovasi terminal beserta fasilitas penunjang, dan lain-lain. c. Sisanya akan digunakan untuk pemenuhan biaya operasional Perseroan antara lain berupa pemeliharaan/ pengelolaan non terminal, peralatan, pengelolaan terminal dan fasilitas penunjang lainnya, utilitas bandara, dan lain-lain.
• Masa Penawaran Awal

  • 18 Agustus 2021
  • 26 Agustus 2021
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2021-08-26
• Minimum Pemesanan

  Rp1.000.000.000 dan kelipatan Rp1.000.000.000
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2021-08-26
• Biaya Pemesanan

  1.0%
• Pajak

  15%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  8 September 2021
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  9 September 2021
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia