Obligasi BerkeIanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi”)
korporat |
PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 30 Maret 2022 -
13 April 2022
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi BerkeIanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi”)
- RatingidA- (Single A Minus)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 7,30% - 8,30%
- Seri B (5 Tahun): 8,00% - 9,00%
- Seri C (7 Tahun): 9,30% - 10,30%
- Nominal Target PenerbitanSebanyak-banyaknya Rp3.500.000.000.000 (tiga trilliun lima ratus miliar Rupiah)
- Bidang UsahaIndustri Konstruksi
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360
- JaminanClean Basis
- Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk: - Refinancing, dan - Pembiayaan Modal Kerja.
- Masa Penawaran Awal
- 30 Maret 2022
- 13 April 2022
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2022-04-13
- Minimum PemesananRp1 miliar dan kelipatan Rp1 miliar
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2022-04-11
- Biaya Pemesanan1,00%
- Pajak11%
- Indikasi Tanggal Distribusi13 Mei 2022
- Indikasi Tanggal Pencatatan17 Mei 2022
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (‘”Pefindo”)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prosprektus : Teaser IPO Obligasi Adhi Karya Tahap III 2022.pdf
Kalkulator : Kalkulator Investasi Adhi karya tahap III 2022 (1).xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat Adhi Karya Tahap III 2022.PDF
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 13 April 2022 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 13 April 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut