Obligasi BerkeIanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi”)

korporat | PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 30 Maret 2022 - 13 April 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi BerkeIanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi”)
Rating

idA- (Single A Minus)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 7,30% - 8,30%
- Seri B (5 Tahun): 8,00% - 9,00%
- Seri C (7 Tahun): 9,30% - 10,30%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya Rp3.500.000.000.000 (tiga trilliun lima ratus miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Industri Konstruksi
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk: - Refinancing, dan - Pembiayaan Modal Kerja.
Masa Penawaran Awal
- 30 Maret 2022
- 13 April 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-04-13
Minimum Pemesanan

Rp1 miliar dan kelipatan Rp1 miliar
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-04-11
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

11%
Indikasi Tanggal Distribusi

13 Mei 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

17 Mei 2022
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (‘”Pefindo”)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 13 April 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 13 April 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisek.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut