• Obligasi
• Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022

Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022

• Nama Instrument

  Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022
• Rating

  idA + (Single A Plus)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (1 Tahun): 5,50% - 6,00%
  • Seri B (3 Tahun): 8,75%-9,00%
  • Seri C (5 Tahun): 9,25% - 9,75%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah)
• Bidang Usaha

  Paper Industry
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi
• Jaminan

  Clean Basis
• Rencana Penggunaan Dana

  Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; 2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead
• Masa Penawaran Awal

  • 22 Februari 2022
  • 11 Maret 2022
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-03-11
• Minimum Pemesanan

  Rp500 juta dan kelipatan Rp500 juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2022-02-09
• Biaya Pemesanan

  1,00%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  30 Maret 2022
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  31 Maret 2022
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia