• Obligasi
• Obligasi III & Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper 2022

Obligasi III & Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper 2022

• Nama Instrument

  Obligasi III & Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper 2022
• Rating

  Obligasi: idA+ (Single A Plus) dan Sukuk Mudharabah: idA+(sy) (Single A Plus Syariah)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (1 Tahun): 6.00% - 6.25%
  • Seri B (3 Tahun): 9.75% - 10.00%
  • Seri C (5 Tahun): 10.50% - 10.75%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
• Bidang Usaha

  Pulp & Paper Industry
• Pembayaran Kupon

  3 (tiga) bulan (dengan basis 30/360)
• Jaminan

  Obligasi: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sukuk Mudharabah: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
• Rencana Penggunaan Dana

  Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan 2. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan 2. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
• Masa Penawaran Awal

  • 10 Oktober 2022
  • 20 Oktober 2022
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-11-02
• Minimum Pemesanan

  Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2022-10-17
• Biaya Pemesanan

  1,00%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  3 November 2022
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  4 November 2022
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia