Obligasi III & Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper 2022
korporat |
PT Oki Pulp & Paper Mills (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 10 Oktober 2022 -
20 Oktober 2022
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi III & Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper 2022
- RatingObligasi: idA+ (Single A Plus) dan Sukuk Mudharabah: idA+(sy) (Single A Plus Syariah)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6.00% - 6.25%
- Seri B (3 Tahun): 9.75% - 10.00%
- Seri C (5 Tahun): 10.50% - 10.75%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
- Bidang UsahaPulp & Paper Industry
- Pembayaran Kupon3 (tiga) bulan (dengan basis 30/360)
- JaminanObligasi: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sukuk Mudharabah: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan 2. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan 2. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
- Masa Penawaran Awal
- 10 Oktober 2022
- 20 Oktober 2022
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2022-11-02
- Minimum PemesananRp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2022-10-17
- Biaya Pemesanan1,00%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi3 November 2022
- Indikasi Tanggal Pencatatan4 November 2022
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prosprektus : Prospektus Obligasi III & Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper 2022.PDF
Kalkulator : Kalkulator Investasi Obligasi III & Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper 2022.xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi III & Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper 2022.pdf
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 20 Oktober 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut