LOGIN
  • Produk
    • Saham
    • Reksa Dana
    • Syariah
    • Obligasi
    • Fasilitas Marjin
  • Aplikasi
    • Fitur
    • Unduh
  • Belajar
    • Belajar Investasi
    • Kelas Investasi
    • Tips Investasi
    • Istilah Investasi
  • Riset & Berita
    • Riset & Stockpick
    • Berita
    • Whistleblowing System
    • Notasi Khusus
    • Papan Akselerasi
  • Forum
  • MOST Carnaval
  • Pusat Pelayanan 14032
  • Bantuan
  • Kendala Pada MOST
  • Cara Daftar
  • Obligasi
  • Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022

Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022

korporat | PT XL Axiata Tbk (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 27 Juli 2022 - 10 Agustus 2022
Informasi
Deskripsi
  • Nama Instrument
    Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
  • Rating
    AAA(idn) (Triple A) untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah
  • Tenor & Indikasi Kupon
    • Seri A (3 Tahun): 6,65% - 7,60%
    • Seri B (5 Tahun): 7,00% - 7,95%
    • Seri C (7 Tahun): 7,45% - 8,40%
    • Seri D (10 Tahun): 8,00% - 8,95%
  • Nominal Target Penerbitan
    Obligasi sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah); dan Sukuk Ijarah sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
  • Bidang Usaha
    Telekomunikasi
  • Pembayaran Kupon
    Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
  • Jaminan
    Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Rencana Penggunaan Dana
    Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta. meningkatkan kualitas layanan.
  • Masa Penawaran Awal
    • 27 Juli 2022
    • 10 Agustus 2022
  • Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah
    2022-08-29
  • Minimum Pemesanan
    Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
  • Batas Waktu Pembukaan Rekening
    2022-08-08
  • Biaya Pemesanan
    1,00%
  • Pajak
    10%
  • Indikasi Tanggal Distribusi
    30 Agustus 2022
  • Indikasi Tanggal Pencatatan
    31 Agustus 2022
  • Pemeringkat
    PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch)
  • Pencatatan
    PT Bursa Efek Indonesia
  • Agen Pembayaran
    PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus       : Teaser Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022.pdf

Kalkulator          : Kalkulator Investasi Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022.pdf

 

Ketentuan pemesanan sbb:

  1. Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal  10 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.
  2. Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut
  • Bantuan
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer
  • ISO SMAP

PT Mandiri Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK)

  • OJK
  • IDX
  • KPEI
  • KSEI
  • SIPF
Copyright © 2020 PT Mandiri Sekuritas