Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
korporat |
PT XL Axiata Tbk (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 27 Juli 2022 -
10 Agustus 2022
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- RatingAAA(idn) (Triple A) untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6,65% - 7,60%
- Seri B (5 Tahun): 7,00% - 7,95%
- Seri C (7 Tahun): 7,45% - 8,40%
- Seri D (10 Tahun): 8,00% - 8,95%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah); dan Sukuk Ijarah sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
- Bidang UsahaTelekomunikasi
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
- JaminanObligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta. meningkatkan kualitas layanan.
- Masa Penawaran Awal
- 27 Juli 2022
- 10 Agustus 2022
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2022-08-29
- Minimum PemesananRp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2022-08-08
- Biaya Pemesanan1,00%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi30 Agustus 2022
- Indikasi Tanggal Pencatatan31 Agustus 2022
- PemeringkatPT Fitch Ratings Indonesia (Fitch)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prosprektus : Teaser Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022.pdf
Kalkulator : Kalkulator Investasi Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022.xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022.pdf
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut