• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022

Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
• Rating

  AAA(idn) (Triple A) untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 6,65% - 7,60%
  • Seri B (5 Tahun): 7,00% - 7,95%
  • Seri C (7 Tahun): 7,45% - 8,40%
  • Seri D (10 Tahun): 8,00% - 8,95%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah); dan Sukuk Ijarah sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
• Bidang Usaha

  Telekomunikasi
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
• Jaminan

  Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Rencana Penggunaan Dana

  Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta. meningkatkan kualitas layanan.
• Masa Penawaran Awal

  • 27 Juli 2022
  • 10 Agustus 2022
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-08-29
• Minimum Pemesanan

  Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2022-08-08
• Biaya Pemesanan

  1,00%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  30 Agustus 2022
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  31 Agustus 2022
• Pemeringkat

  PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia