• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022 (“Obligasi”);

Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022 (“Obligasi”);

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022 (“Obligasi”);
• Rating

  Obligasi: idAA+ (Double A plus)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 6,15% – 6,75%
  • Seri B (5 Tahun): 6,90% – 7,50%
  • Seri C (7 Tahun): 7,80% – 8,45%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
• Bidang Usaha

  Jasa Transportasi
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
• Jaminan

  Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan sukuk ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
• Rencana Penggunaan Dana

  1. Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran utang pokok Obligasi, dengan rinician sebagai berikut: - Jenis & Jumlah fasilitas : Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri A - Jumlah : Rp1.000.000.000.000,- - Jatuh tempo : 21 November 2022 -Tujuan penggunaan : sekitar 55% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk penyelesaian proyek KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) dan sekitar 45% akan digunakan untuk pembelian kereta -Suku bunga : 7,75% p.a 2. Sisanya akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan yang berupa prasarana perkeretaapian.Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bunga obligasi adalah berasal dari pendapatan operasional perseroan.
• Masa Penawaran Awal

  • 14 Juli 2022
  • 20 Juli 2022
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-08-04
• Minimum Pemesanan

  Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2022-07-18
• Biaya Pemesanan

  1,00%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  5 Agustus 2022
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  8 Agustus 2022
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia