IDR BOOKBUILDING OPEN

Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020

Size Target: Sebanyak – banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)

Rating: idAA- (Double A minus) dari Pefindo

Tenor Obligasi & Kupon (gross p.a):

Seri A (3 tahun): 7,25% - 8,50%

Seri B (5 tahun): 7,50% - 8,75%

Seri C (7 tahun): 8,00% - 9,00%

Seri D (10 tahun): 8,25% - 9,25%

Pembayaran kupon: setiap 3 bulan

Pajak atas kupon: 15%

Masa Penawaran: 18 – 28 Agustus 2020

Ketentuan pemesanan sbb:

1. Minimum pemesanan :
   Seri A: Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
   Seri lainnya: Rp1 miliar dan kelipatan *Rp1 miliar
   
2. Biaya pemesanan: 1.0% dari nominal pemesanan
   
3. Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.
   
4. Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 28 Agustus 2020 (misal pemesanan Seri A Rp50 juta, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp50.5 juta)
   
   

Download dokumen-dokumen penawaran pada link berikut:

• Teaser: bit.ly/JSMR2020Teaser
• Lembar Minat: bit.ly/JSMR2020LembarMinat
• Kalkulator Investas: bit.ly/JSMR2020Kalkulator

Note: Akan dilakukan penjatahan proporsional jika terjadi kelebihan permintaan (oversubscribe).

Thank you & Regards

PT Mandiri Sekuritas